連携先：相続支援（ＦＰ業務） |
※ 業務内容等は、左のメニューから詳細ページをご確認ください。
「これからの相続」のこと、「すでに発生してしまった相続」のこと、その他気になっていること、心配なことなど、「よろず相談」の窓口として初回無料（ご自宅等に訪問します）にて対応させていただきますので、何でもお気軽にご相談ください。（事前にご連絡いただければ、夕方以降、土日祝日など、柔軟に対応させていただきます。）
弁護士でもなく、司法書士でもなく、行政書士でもなく、税理士でもなく、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）だからこそ、できることがあります。弁護士・司法書士・行政書士への相談は法的な部分だけになりがち、税理士への相談は税金のことだけになりがち、そして専門家への相談となると「それほどの相談ではない」とか、「緊張しちゃう」とか思ってしまったりすることもあるのではないでしょうか？
当社では、信用金庫にて１０年以上、延べ２，０００件を超える相談に従事し、３００件以上の遺言作成を支援してきた経験豊富なプロのファイナンシャルプランナー（ＦＰ）が、
「圧倒的な相談しやすさ（堅苦しくない相談・わかりやすい説明）」
「相続に特化したＦＰだからこそできる広範かつ専門的な相談」
「お客様の想いや価値観を踏まえた課題解決のための最善の提案」
をミッションとして、お客様の課題を共有し、一緒になって考え、その解決に向けた支援をさせていただきます。
当社のファイナンシャルプランナー（ＦＰ）に相談するメリットは、
「そもそも誰に聞いて良いかわからない、どこから考えて良いかわからない段階からでも、気軽に相談できる」
「法的なこと、税金のこと、不動産のことなども含め、とりあえず何でも一括（ワンストップ）で相談できる」
「時間をかけ、落ち着いて相談でき、対策の起点で想いや価値観を共有することで、全体的な対策の一貫性が期待できる」
というようなことだと考えます。
最終的には専門家にお願いするとしても、お客様が自ら個々の専門家に説明し、対応してもらうのではなく、全体的なことを把握し、共有しているファイナンシャルプランナー（ＦＰ）が個々の専門家と連携しながら対応していく方が、お客様にとっても負担が少なく、お客様の想いを実現できる可能性も高まるはずです。
当社ではファイナンシャルプランナー（ＦＰ）を専門家ではなく「何でも相談屋」と位置付けておりますので、「こんなこと聞いちゃダメ？」というようなことは一切心配しなくて大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。そこから一緒に考えましょう。
「これからの相続」についての相談（例）「そもそも、誰に聞けば良いの？どこから考えれば良いの？」
「とりあえず、何かしておいた方が良いことある？」
「生前贈与ってした方が良いの？どうやってするの？」
「不動産の評価はどうなるの？活用できる？売却した方が良い？」
「相続の対象になる財産はどこまで？相続税はかかりそう？」
「相続税ってどれだけかかるの？減らせるの？」
「財産の分け方で相続税って違うの？どう分けるとどうなるの？」
「次の相続のことも考えて財産の分け方を考えた方が良いの？」
「遺言は必要なの？自筆で良いの？公証役場で作った方が良いの？」
「他の人から聞いたけど、これって何？ウチもやった方が良い？」
「他からこんな提案を受けたけど、これってやった方が良いの？」
など
「すでに発生してしまった相続」についての相談（例）「そもそも、誰に聞けば良いの？何をすれば良いの？」
「相続放棄って何？するとどうなるの？どこに言えば良いの？」
「相続手続って、どこまでをいつまでにする必要があるの？」
「遺言があるのかないのかがわからない」
「不動産がどこにどれだけあるのかわからない」
「預貯金や生命保険などがどこにどれだけあるのかわからない」
「相続手続って、どういう順番で進めれば良いの？」
「遺産分割協議書って作らないとダメ？どう作れば良いの？」
「不動産の評価はどうなるの？売却した方が良い？」
「相続税はかかりそう？申告しないといけないの？」
「相続税ってどれだけかかるの？減らせるの？」
「財産の分け方で相続税って違うの？どう分けるとどうなるの？」
「次の相続のことも考えて財産の分け方を考えた方が良いの？」
「所得税の準確定申告って何？しないといけないの？」
「相続手続って、誰かに手伝ってもらえるの？」
「他の人から聞いたけど、これって何？ウチもやった方が良い？」
「他からこんな提案を受けたけど、これってやった方が良いの？」
など
遠州地域（湖西市・浜松市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・御前崎市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町）を中心に、静岡県・愛知県全域のほか、可能な限り全国対応します。